Příspěvky nebo odpovědi uživatele Myk

Tedy s velkou pravděpodobností. Důvěryhodný zdroj, ale co nevidíš na vlastní oči ....

Cena uhlí pro ČEZ se zvyšuje v závislosti na inflaci a růstu ceny elektřiny. Je na to vzoreček.

Falešný Myku máš utrum. Zamknuto

konečně někdo střízlivý

Človíčku, Unipetrol před sebou nemá potenciál, je na vrcholu možného. Trubky praskají ve švech. Ta fabrika nafouknout prostě nejde. Ropný sektor je dost omezený a závisí na spotřebě a ta je každý rok skoro stejná. Naopak každá krize nás může poslat do kolen.

Ano vim.

Metalimexu za akcie zaplatili stejnou cenu jako všem ostatním v odkupu :). Jinak by to nebylo rovné zacházení se všemi akcionáři.

Ale vim taky, ze Metalimex dostal vic, nez jen cenu za akcie.  

Uver na nakup SOKUH je 5 mld. Kč. Kromě státního podílu z něj platil odkup od Metalimexu, města Karlovy Vary (za hubičku) a akcie získané v odkupu.  2,2 mld nestačí.

:)

Chybka se vloudila, tušimická (ne)kvalita s vršanskou může směle soupeřit. Díky za opravu.

 

Inpirace u sokolovské bych nehledal, protože tam měli funkční tlakovou plynárnu, což u sevdo není. Výstavba nové při současných cenách,omezené životnosti dolů a (ne)kvalitě vršanského uhlí nebude nijak závratná. Sorry...

Je zatim jen jeden precedens, kdy KCP zamitla kvuli cene - CRA za 245. Ostatni ti sasci zamitli kvuli formalnim chybam. A na Sokuhu uz predvedli pri poslednim posudku, ze je platime z dani uplne zbytecne.

A komu pak bude ten strategický partner prodávat elektřinu, když nám Grégr tak pěkně daroval REASy ČEZu? Ty nejseš Kozina chlapče, ten by na to nezapoměl a neplácal by tu takové nesmysly

Jenže díky dlohodobým smlouvám to tak úplně nedopadne.

škoda, měl jsem na mysli freemail, který si lze anonymně založit během 5 minut a pak na něj klidně zapomenout. nedá se nic dělat, ať vám appian group prospívá  

Víme a víme také jak lehce nezávislý znalec kvůli své provizi zahodí svou nezávislost...

je na tebe nějaké spojení?

K zastavení privatizace SD bych moc nepřihlížel. Původní privatizace byla ušitá na míru Tondovi a že byla zrušena je zásluha pouze Penty a JaT, kterým se podařilo proniknout do výběrového řízení a poměrně účinnou PR kampaní se jí podařilo přebít PR Appianu tak, že si Špidla nedovolil to tondovi prodat. Paradoxně si zrušení privatizace SEVDO vyloboval sám tonda, v okamžiku, kdy viděl že prohrál.SOKUH prošel hladce, protože Penta ani JaT se tam neangažovaly, možná kvůli ostravskému koláčkovi. Takže proti štěpánkovi zbyl jenom viktor, kterému slíbili odprodej podílu OKD a pustili ho z vazby.Nedělej si iluze, že SEVDo se podařilo někomu zastavit z ušlechtilých pohnutek. Moc bych k tomu nepřihlížel....

S těmi rezervami je to v pohodě, KPMG peníze na účteh přičítá k ocenění, ať jsou tvořené rezervami nebo ne. Takže větší tvorba rezerv z minulosti nemá na ocenění vliv. Horší je, jak zacházejí s budoucími cash flow na rekultivace, kterým dávají v ocenění větší váhu něž cash flow z prodeje uhlí. Milion tun není úplně málo, je to procento z celkové těžby uhlí v ČR. Navíc Bakala zdražil uhlí všem teplárníkům (Dalkia, Moravské teplárny) i ostatním odběratelům, takže podražilo víc než jeden milion tun. Jsme na tom podobně, až na to že já jsem zůstal tady a SEVDO mám jen okrajově. U SEVDo je na mě moc nejasností s vypečenou privatizací. Turban se špatně vyspí a všechno bude jinak. Tady vím na čem jsem a beru to jako konzervativní investici: šance že prodělám je malá, ale taky nedoufám, že bych to tu zhodnotil o desítky procent oproti současné ceně. Teda doufám, ale snad střízlivě.

Důvody proč jsem tady jsem napsal výše. Věřím, že fundament tohoto titulu je podhodnocený a věřím že vyděláme. Možnost 220p považuji za pravděpodobnou, kdybych měl tipnout zda 220p nebo dividendy, tipl bych 70:30 22Op.Věřím, že při 220p fundamentální důvody nedovolí nás odbýt cenou nižší než je cca 1000 Kč. Ale taky si uvědomuji riziko, že nás Štěpánek při 220p vydrbe a nezbyde se než několik let soudit. Jako nejpravděpodobnější variantu odhaduji, že nám při 220p Štěpánek dá cenu lehce nad litr, tak abychom na tom netratili. Pokud by nás odrbal moc tak by se skutečně mohlo více lidí soudit. Pokud nám dá trochu nažrat, tak málokdo riskne nechat si celý podíl a jít do nejistého soudu. Mimochodem víte, že "podle 220k odst.2 pismeno b nemohou návrh na žalobu podat osoby, které do doby podání žaloby zcizily byť i jedinou akcii?" To znamená, že až dojde na 220p můžete hrát vabank, buď risknete celou pozici a budete se soudit, nebo to prodáte za holuba v hrsti.

S těmi rezervami to není tak černé. Ty peníze tam skutečně jsou, KPMG jenom použilo fintu, jak zvýšit vliv rekultivačních výdajů na ocenění.Ale je tu taky pár důvodů k optimismu: 1. hospodářské výsledky letošního roku (ty znalec nemůže nijak zamaskovat)2. růst cen elektřiny, který indikuje nejen růst cen uhlí , ale i výnosů z Vřesové. U mostecké KPMG předpokládalo pokles cen elektřiny, u SOKUH už si to nebudou moci dovolit3. BAkalův tlak na zvýšení cen uhlí z OKD může přinutit ČEZ omezit využití Dětmarovic a to se může pozitivně projevit na větším využití Vřesové.4. Rostoucí ceny akcií SEVDO a SOKUHu, které ale stejně KPMG pomine s tím, že ceny na našem trhu nejsou reprezentativní.

JAM zjevně ví o čem mluví. KPMG ani tak neoceňuje rezervy jako peníze, které jsou do budoucna zapotřebí na rekultivace. A kouzla s nimi dělají pěkná.Jsem zvědav, kolik siláků se najde a budou se skutečně soudit.Trestní oznámení si můžeš podat, ale bude odloženo, protože nebude shledáno žádné poškození. Policie v rámci vyšetřování pouze ověří, zda posudek dělal znalec s oprávněním a tím to pro ní hasne. Nebo snad věříš, že policie si nechá zpracovat nový posudek a bude zkoumat, zda znalecké postupy odpovídají odborné praxi?Navíc trestní oznámení neřeší náhradu škody, tu si musíš vysoudit v občansko právním sporu o náhradu škody (pokud nějaká vznikne). A to si musíš vysoudit za své peníze. Pár žalob proti 220p a ceně vyrovnání už tady běží, ale co jsem slyšel, tak mají perspektivu, že se potáhnou ještě pár let.