Příspěvky nebo odpovědi uživatele Unihráč
PKN a cena odkupu role KCP
Informace z KCP
Už se těším na odkup a na září.
průměrná cena a KCP ..119 57 Kč ??? cena nehraje při znaleckém posudku roli
PKN 40% zisku na dividendu! Unipetrol up! to jirka (níže je link)
PKN 40% zisku na dividendu! Unipetrol up!
Chalupec v Paramo novinách: Budou road shows!!!
Chalupec: Konsolidační fáze PKN ORLEN – UNIPETROL má všechny znakyrychlého procesu. Ke konci září 21 skupin nejlepších specialistů UNIPETROLU aPKN ORLEN připraví plán směřující k navýšení hodnoty spojených firem. V září předvedou špičkoví představitelé PKN ORLEN a UNIPETROLU současným a budoucím investorům (během tzv.road shows) prezentace podrobného plánu navýšení operační efektivity a sjednocení v PKN ORLEN a UNIPETROL(equity story).
Jaké společné projekty, týkající se sjednocení, můžete vyjmenovat již dnes?
ICH:
Spojení UNIPETROLU a PKN ORLEN vede ke vzniku jednoho z největších, a v některých oblastech největšího, hráčů na trhu pohonných hmot ve střední Evropě. Máme již určité odhady k možnému sjednocení a nárůstu hodnoty UNIPETROLU. Obě firmy mají velký potenciál vytváření hodnot a jedním z pilířů tohoto programu bude maximální využití unikátních integračních prvků, které dává spojení dvou kapitálových skupin.PŠ: Je pravda, že integračníchprvků je mnoho – například společný nákup ropy a získání lepších podmínek u dodavatelů, společný nákup zemního plynu, optimalizace využití jednotlivých výrobních linek apod. Během práce zmíněných 21 skupin budou určitě odhaleny další.Jak jste již řekli, v obou firmách byly vytvořeny společné týmy, které mají v nejbližších týdnech předložit nápady využití potenciálu existujícího na obou stranách a také určit oblasti, ve kterých je možné snížit náklady. Společnosti, členové skupin UNIPETROL a PKN ORLEN v minulosti již hodně šetřily, je možné docílit ještě dalšího snížení nákladů?
ICH: Navýšení hodnoty obou firem chceme ealizovat pomocí integrace výnosů a nákladů. Já osobně jsem příjemně překvapený změnami, které proběhly v UNIPETROLU během posledních let. Nemyslím si, že budeme trvat na urgentním a okamžitém snížení počtu zaměstnanců. V rámci pracovních skupin, o kterých již byla zmínka, bude tým lidských zdrojů, který připraví plány a návrhy odpovídající situaci.PŠ: Snížení nákladů je nekonečný proces. polečnosti skupiny UNIPETROL prošly v minulých letech intenzivní redukční terapií, ale stálezůstávají určité rezervy. Příkladem je vyvíjení tlaku na dodavatele zboží a služeb zejména v oblasti údržby.Nyní budeme využívat naši zdvojenou sílu pro získání lepších obchodních podmínek všude, kde to bude možné.Zajímavé info Unipetrol UP!!
Viz nové Paramo noviny-rozhovor s Chalupcem a Švarcem,hlavně odpovědi Chalupce stojí za přečtení.
http://www.paramo.cz/html/index.php?s1=1&s2=5&s3=3&lng=1&PHPSESSID=81ee2e55fb67e22f6de9376bf1a82269
VH UNI dokázala sílu SMA UNI - Brokerjet
Mě se podařilo na VH dostat, na seznamu brokerjetu jsem byl, ale bylo tam uvedených jen 15 klientů
Dánko to pijack
VH UNI dokázala sílu SMA UNI malé doplnění
Souhlasím, za sebe bych doplnil tyto postřehy:
1. Zvuk z jednacího sálu byl veden do místnosti,kde byl zbytek představenstva. Část z cílených otázek ke zprávě představenstva o hospodaření k výhledu směřovala k tomu získat přesnější čísla do případného oponentního znaleckého posudku (budou součástí zápisu z jednání ŘVH). Jednoznačně si toho bylo PKN vědomo, proto i tak časté přestávky. Myslím, že si z ŘVH odensli pocit, že odkup bude opravdu muset být za fér cénu:-))).
2. Švarc mi připadal otrávený,odvolali ho z představenstev dceřinek, myslím, že hod nechali odřídit tuto valnou hromadu a že bude brzy odvolán. Vzhledem k vazbám na jednu pol. stranu a Agrofert se není třeba divit.
3. Pro mě byla velmi zajímavá informace, která zazněla na dotazy ohledně prodeje částí holdingu (Agrofert, DEZa). To co zaznělo myslím bylo velmi pozitivní.
Ropa up
Cena nejaktivnějšího futures kontraktu ropy vyšplhala včera v New Yorku nad hranici 60 dolarů za barel. Srpnový futures kontrakt černého zlata uzavřel včerejší obchodní seanci na burze New York Mercantile Exchange 2,3 procenta v zelených ... číslech a jeho cena se nakonec ustálila na 59,42 dolarech za barel. V jednom okamžiku se tato komodita dotkla 60 dolarů za barel, což je nejvyšší cena aktivního futures kontraktu ropy od začátku obchodování v New Yorku v roce 1983. Trh zareagoval především na rostoucí čínskou poptávku po této strategické surovině. Podle včera zveřejněné zprávy vzrostl import ropy do Číny během května meziročně o 8,2 procenta. Nejlidnatější země světa se přitom podílí 32 procenty na celkové globální poptávce po ropě. Země sdružené v ropném kartelu OPEC, které zajišťují přibližně 40 procent světových dodávek ropy, nemají již příliš velké kapacity pro případné navyšování produkce. Analytici OPEC zvýšili minulý týden svůj odhad poptávky ropy pro příští čtvrtletí pouze o 0,2 procenta. Podle Dhimata Shaha, managera fondu ASK Raymond James, má trh s ropou ještě velký prostor k růstu a cena by se mohla v nejbližších dnech dostat až na 65 dolarů za barel. Limitujícím faktorem může být zpomalení ekonomického růstu velkých světových průmyslových velmoci v reakci na rekordně vysoké ceny černého zlata, uzavírá Shah.
Unipetrol za 400 a kdo je Petr a Ondra?
1. Unipetrol za 400 na konci roku? No jasně, to je fakt hodně odvážné. Ale vzpomeňme si, když byl ČEZ 160 a čezovejfanatik zastával názor že v dohledné době (samozřejmě ne za rok) může být i cena nad 500 a třeba i 600 Kč realitou. Úplná fantasmagorie:-)))? Když Patrie dala cílovku 145? A teď, vidíme za rok upgrady chytrých analytiků nad 500Kč!!! A přitom, co se na ČEZu tak změnilo??? Když to přeženu tak velký kulový (kromě úspěšné privatizace v Bulharsku a nově, konečně rozumného rozhodnutí, aby ČEZ získal SD!). Distribučky tam byly vloženy a cena byla tehdy strašně nízká, proč? Nikdo se neobtěžoval, kromě těch, co na tom vydělali nejvíc, použít vlastní rozum a udělat si vlastní analýzu nebo aspoň úsudek.... A co kurs ČEZu podle mě žene dál? Je to další očekávané zvyšování cen elektřiny, očekávání dalších úspěšných akvizic ČEZu, získání SD a to, že to jednou stát střelí ENELu za šílené peníze. Hlavně je to ale opět živené analytiky, kteří tentokrát naopak mrhají pozitivním sentimentem, aniž by většinu z nich zajímalo udělat nějaké porovnání s ek.ukazeteli podobných titulů jako ČEZ (RWE..).
2. Unipetrol. Některé podobnosti k ČEZu částečně najít lze. Ukončeny významné investice a rozjetí výroby (Chemopetrol aj.). Nedostatek rafinérských kapacit k přepracování ropy a poptávka po petrochemických produktech hnaná zejména Čínou-zvyšování marží (analogii bych viděl v těch ekologických hnutích , žádné nové rafinérie a stop atomu = zvýšování marží). Rozdíly také jsou. Zjednodušeně ČEZ přestal být ve sračkách po dostavění Temelína a motorem pro růst efektivnosti se stalo vložení distribuček( ještě ty Severočeské doly chybějí...) a motorem celkového růstu je zvyšující se cena elektřiny. Unipetrol je na tom malinko jinak protože jeho business je na vývoj cen ropy a marže daleko citlivější. Pro Unipetrol, který je "významně menší" než ČEZ, byla také daleko víc důležitější privatizace (PKN), ta totiž umožní tu racionalizaci a efektivnost v rámci skupiny. Privatizace také znamená ukončení netransparentních vztahů směrem k Agrofertu. Tržní hodnota akcií Unipetrolu je dnes výrazně pod jejich NAV/akcii (jako kdysi ČEZ). Podle mě ten nejhorší scénář pro minoritní akcionáře, na kterém ale krátkodobě hodně vydělají, je vysoká cena odkupu nastavená PKN a stažení akcií z trhu. Ponechání akcií na trhu může totiž opravdu vést v krátké době k cenám vysoko, hodně vysoko nad 200 Kč. Všechny ostatní scénáře jsou totiž o myšlenkách, že PKN minority podvede, apod. což znamená soudní dohry, zatím si nemyslím, že to je na pořadu dne. Naopak v září přijde prezentace PKN na téma rozvoj Unipetrolu, k tomu skvělé výsledky UNI.
3. Co dělají Ondra a Petr na chatu?
a) jsou short
b) nemají akcie, my co držíme akcie Unipetrolu jsme pitomci a oni jsou z Armády spásy a chtějí nás zachránit a my to nechápeme
c) utekli Chocholouškovi
Docela by mě zajímalo, do které kategorie se řadí, nebo aby mě vysvětlili, proč věnují tomuto chatu tolik energie:-))).
Rafinírie jsou přetížené. Tak v tom to vězí! To budou zisky!
ToMartik
to Martik - Grégr je tam aby PKN dostalo aktiva ČEPRA levně a to že ty nebudeš
ToMartik Grégr je tam kvůli ČEPRU tak už hovádko neopruzuj víme že si short a nebo blázen
Kdy prosákne odkupní cena?
Přes Grégra si jde PKN pro ČEPRO
Proč jsem nyní v Unipetrolu a ne v ČEZu to 999
Souhlasím s tebou, že může nastavit i velmi pesimistický scénář. Jak jsem ale napsal z uvedených důvodů
u Unipetrolu krátkodobě prodělat 50% nemohu díky kotvě (6M průměrka 131), u ČEZu se to stát může
u ČEZu jen těžko během dalších 3 měsíců se dočkám růstu o 50% při jeho výsledcích, u Unipetrolu je šance výrazně vysoká (honota kursu vs ČOJ na akcii 139 vs 190 Kč a srovnej stávající P/E u ČEZu a Unipetrolu a jejich kursy, byť samozřejmě jde o trochu jiné businessy
Prostě radši jedu v papíru, kde mám šanci hodně hodně vydělat, nějaké to riziko unesu. Na ČEZu se zdá že riziko není, ale je to jen zdání vytvářené sentimentem analytiků.
první ze supů na scéně tak už to víme proč to Klaus s těžkým srdcem podepsal
Pro poseroutky co se báli DB waranisto díky za upřesnění
:-))
Proč jsem nyní v Unipetrolu a ne v ČEZu
1. Při dividendě 9 Kč a kursu 450 mám 2 Kč na 100 Kč investice a to už mi netankuje. Je pravda, že dividenda se bude zvyšovat, dobře bude 3 Kč taky nic moc
2. Roční cílovky MM přes 500 a superpozitivní sentiment mě nabádají k ostražitosti a ke krajní nedůvěře, stejně jako jejich doporučení před rokem a půl na 145 Kč od Patrie a dalších.
3. ČEZ zatím nejde do privatizace, kde by byla šance na dodatečný výnos v odkupu. Až bude změna a ČEZ si koupí ENEL budu chtít v ČEZu být
4. Nikdy nelze vyloučit, že se v Temelínu objeví nějaký problém.
5. Co mluví pro ČEZ, vysoká likvidita především budoucí nárůsty cen elektřiny a ziskovosti (ale to ropu čeká také ne? Sudruzi z Čínské lidové republiky jí budou potřebovat opravdu hodně...)
Co mluví pro Unipetrol?
1. Zajímavé P/E, za 1.Q zisk 7Kčúpapír, přitom kurs je pod NAV/akcii (srovnej s ČEZem) stále lepší výsledky,budoucí synergické efekty díky PKN, úspory,přestane se nahrávat Agrofertu.
2. PKN má dividendovou politiku, je dobrý předpoklad, že totéž nastaví u Unipterolu
3. S rozprodejem částí holdingu je tady naděje na mimořádnou dividendu.
4. Minimální cena, kam se může kurs Unipetrolu do 25.7. je dána 6M průměrkou z SCP, a ta je 131 Kč (která jiná kaciemi nyní nabízí takovou kotvu?)
5. Vysoká cena odkupu nabídnutá PKN případě vynucená soudně
6. Vysoce pravděpodobný druhý odkup, pak za jistě vyšší cenu (6M průměrka se zvyšuje)
7. Rostoucí ceny ropy,vysoká poptávka z Číny po pruduktech petrochemického průmyslu
8. Brzdou pro Unipetrol je negativní sentiment domácích analytiků (u Čezu to také pár měsíců trvalo), nižší likvidita než u ČEZu (o to rychlejší ale pak může být nárlst kursu - nalezení odpovídající úrovně), velké množství fyzických osob jako minoritních akcionářů (jsou schopni stádně prodávat, nicméně k přeprodejím stále dochází)
9. Možnost, že Unipetrol bude kupovat vlastní akcie, poku budou pod NAV.
Zkrátka v investici do Unipetrolu vidím velmi malou možnost, že prodělám, ale fantastickou možnost výdělku. To zatím u ČEZu nevidím.
Odkup před výsledky...
Přesně tak souhlasím,
prodali ti co měli strach a/nebo měli pocit,že už vidělali dost, kdo koupil za 90, 95 má po 6M čistý zisk 50%,toje velmi dobré,ale pokud peníze nepotřebuje třeba na koupi bytu apod. tak bude muset řešit otázku, kam s nimi....
prodávali možná i ti, co mají UNI celý ranec, přece jen je třeba trochu diversifikovat
Já bych to na manipulaci MM neviděl až na zítřejší warrany
1. MM - pro stále naštěstí zmenšující se část analytiků přestává být Unipetrol neprůhledný holding, z něhož se jen financují Babišové a spřízněná politická strana. Někteří z nich už dokonce dokážou s malou nápovědou najít i konsolidované výsledky podle mez.účetních standardů na WEBU. Část z nich ani analýzu nezačala. A konečně část z nich ten hnusný retail štve, protože jim připomíná jejich chytré odhady na cenu ČEZu. A navíc on měl ten hnusný retail pravdu i s tím Unipetrolem /hezká investice před 6M za 95 a teď 139/. A aby to nebylo tak jednoduché část z nich má Unipetrol dávno nakoupeno ve vlastních knihách:-))), aneb kázat vodu a pít víno.
2. Zítra je splatnost warranů, uvidíme co spřízněné subjekty s DB dokáží, kdo by kupoval, všichni čekají, že si zítra ještě asi naposledy levně nakoupí. Proč levně? 6M průměrka je 131 a pokud PKN překročí odkupem začátkem srpna 67procent bude odkup za další 6M průměrku nejméně /znalce i soudy podplatíš ale 6M průměrku ne:-))/. A ta 6M průměrka prostě bude stoupat. Takže dnes a zítra si mohu nakoupit s jistotou že nic neprodělám ale s fantastickou příležitostí k výdělku.
3. Mezi analytiky už se šíří "zaručená" zpráva, že PKN se chystá schválit, že Unipetrol bude kupovat vlastní akcie, když jsou pod NAV. A to na valné hromadě, která bude schvalovat prodej Kaučuku a daších účastí Agrofertu. No já bych byl mile překvapen, ale od PKN něco tak chytrého nečekám. Spíše si počkám na prezentaci finančního plánu pro Unipeztrol v září:-)).
Tak pojďte MM s nabídkou níž když to chcete dostat dolů:-)))) já si klofnu
Šéf PKN říká že společnost je ochotna zaplatit za Unipetrol více než bylo původně plánováno (Rtrs)
Takže máme 6M průměrku 138 jako úplné minimum pro první odkup i při zfalšovaném znaleckém posudku:-)))). Takže při cenách kolem 140 kdo si koupí sedí v produktu s garantovanou jistinou amožností výdělku mnoha desítek procent.......a pro hovoří skoro vše....
Pár důvodů jistě ne všech pro držení Unipetrolu
1.Během několika týdnů z 6M průměrné ceny zmizí ceny obchodů kolem 100 Kč,takže průměrná cena se bude zvyšovat, za cca 4,5 měsíce zmiszí ze 6M průměrné ceny i transakce za státní balík,takže se optě zvýší průměrná cena.Naopak obcody které přijdou v příštím období budou těžko níže než cca 138 (což je 6M průměrná cena za předpokladu ceny za státní balík 99 Kč+prémie 15%)
2. PKN vyhlásí odkup,který pokud bude nízký bude napaden mnoha minoritními akcionáři
3. Pokud vyhlásí odkup za přiměřenou cenu, tak vykoupí x% a přesáhne 67% a bude muset dát nabídku na další odkup. Bez ohledu na výsledky UNI za 1.pololetí bude minimum opět dáno 6M průměrkou, která se v nejbližším období bude zvašovat. Pokud a to se dá předpokládat budou výsledky UNI za první pololetí dobré,bude to mít dopad na změnu ve znaleckém posudku, takže cena ve druhém odkupu bude opět vyšší
bing ho to pojack není chytrý a charakterní spekulabt tak trochu rozpor?:-)
bing ho to pojack není chytrý a charakterní spekulabt tak trochu rozpor?:-)
objem 36200ks to vizionář
objem 36200ks
dividendová politika PKN to BOB+úvaha
Skoro důležitější než schválení divi by bylo oznámení záměru PKN, že počítá s pravidelnou divi politikou. No, pokud by byla divi i za předchozí rok,je to jistě další způsob,jak může KN dostat cenu nahoru nad cenu odkupu....
Co se týká ponechání akcií na trhu, pro hovoří ještě jedna věc.PKN si koupí UNI od státu za hubičku přitom book value je možná někde kolem 190, navíc při vyplácení pravidelné divi (s využitím všech synergií) se kurs UNI může dostat velmi velmi vysoko, tím se dále zvýší i tržní ocenění PKN. Hádejte jsou manažeři PKN odměňování v závislosti na kursu akcií PKN (analogie Roman v ČEZu)? :-)))
nesazejte na odkud ale na podhodnocenost
Prodal jsem- to Pijack
Co vyplývá z oznámení PKN? Dividendy a mimořádné dividendy!!
Z tiskovky PKN
- zaplatí , transakci dokončí
- odkup od minorit bude za cash žádné výměny za akcie PKN
zdar všem
To se ještě šísr a spol. nevrátili z dnešní prezentace PKN
Zítra se objeví nové informace
Hezký večer všem
unihráč,OPTIK,mates,HOMBRE.......jsou v čudu
Dotaz na pana xenona, hezky napsáno
Grebeníček proti prodeji Telecomu
k čemu došlo a co by mě zajímalo
z posledních obchodů je vidět zájem o nákup
Otáčka je tady
Půjdeme příští týden nahoru a já Vám řeknu proč
a) hodnota ČOJ na akcii je asi 180 Kč (podivejte se na ČOJ u jiných SPADových titulů, budete možná překvapeni...)
b) výsledky za 4Q výborné a za 1.Q.05 budou min. stejné, navíc. makro zůstává příznivé a vypadá to velmi nadějně i ve střednědobém výhledu
c) někteří budou možná překvapeni rozpuštěním opravných položek do výnosů u Spolany
Pozn. V tomto kontextu bude znalecký posudek pro odkup úplně klidně k 300 Kč (hodně záleží na výsledcích za 1Q), nezapomeňte že například Spořka už dala cílovku 200 Kč
d) management UNI se bude chtít předvést PKN v tom lepším světle (končí a skončí Babišárny)
Abych nebyl jen pozitivní,hlavním problémeme UNI už není ani tak Benzína jako spíše Aliachem (ale tam UNI jen podíl), konkrétně Synthesia, barvičky prostě nejdou a jsou v pr..., ale tenhle problém chce tuším řešit odkoupením Babiš
Jinak krátkodobě ten, kdo tam nasypal v závěru ten objem, si předpokládám bude muset dokoupit,takže jsem moc zvědav,kdo mu bude prodávat.
Krásný víkend, užijte si ustavující SMA, já se bohužel přihlásím až dodatečně.
Kuwa to snad není pravda, JaT bývali vcelku normální
Myslim chlapi ze jste se posrali..túúú MM
Myslim chlapi ze jste se posrali..túúú MM
Názory a diskuze
Burza Prime 09:05 | ||
Název | Kurz | Změna |
---|---|---|
COLT(CZG) | 669.00 | -0.15% |
ČEZ | 929.50 | -0.43% |
ERSTE | 1 097.00 | +0.73% |
GEN(NORTON) | 560.52 | +0.99% |
GEVORKYAN | 255.01 | -0.39% |
KB | 776.00 | 0.00% |
KOFOLA | 303.00 | +0.33% |
MONETA | 99.80 | +0.30% |
PHOTON | 43.68 | -0.62% |
PILULKA | 129.00 | +3.20% |
PM | 15 440.00 | +0.13% |
PRIMOCO | 907.54 | -0.27% |
VIG | 728.01 | +0.28% |
Kurzy měn | |
Kurzovní lístek ČNB pro 25.06.2024 | |
USD americký dolar | 23.164
![]() |
AUD australský dolar | 15.405
![]() |
GBP britská libra | 29.383
![]() |
BGN bulharský lev | 12.689
![]() |
EUR euro | 24.820
![]() |
HUF maďarský forint | 6.267
![]() |
NOK norská koruna | 2.191
![]() |
PLN polský zlotý | 5.773
![]() |
CHF švýcarský frank | 25.926
![]() |
TRY turecká lira | 70.274
![]() |
Komodity online | ||
Ropa | 84.72 USD | 08:46
|
Zlato | 2316.11 USD | 08:46
|
Stříbro | 28.91 USD | 08:46
|
Káva | 229.78 USD | 25.06
|
Cukr | 19.54 USD | 25.06
|
Bavlna | 74.78 USD | 08:46
|