Těžební společnost (NWR) dnes oznámila, že ruší emisi dluhopisů za 700 milionů
eur. Své rozhodnutí společnost v tiskovém prohlášení zdůvodnila volatilitou trhu.
„Navzdory silnému zájmu investorů si nepříznivá volatilita trhu v současné době vyžádala stáhnutí nabídky,“ píše se v dnešní zprávě (
177,5 CZK, 4,11%). Těžař však zároveň dodal, že pokračuje v monitorování trhu a zvažuje, zda s nabídkou obligací přijde někdy později.
Emise zajištěných dluhopisů v hodnotě přibližně 700 milionů
eur, splatných v roce 2018, byla ohlášena minulý týden a měla proběhnout rozdělená na dvě tranše, dolarovou a eurovou.
Dluhopisy měly být nejdříve garantované, do limitu ve výši 450 milionů
eur, jako seniorní vybranými dceřinými společnostmi , včetně OKD, a.s., a zajištěné ručením akciemi těchto dceřiných společností. Tato záruka se pak měla pravidelně navyšovat, v souladu s omezeními plynoucími z dalších závazků společnosti a jejích dceřiných společností.
Ratingová agentura Moody’s těmto dluhopisům udělila prozatímní hodnocení „B1“ s tím, že konečný rating se ještě může lišit. FBR rating „B1“ společnosti a stávající emise dluhopisů se splatností v roce 2015 v objemu 268 mil.
EUR na stupni „B3“ zůstaly i po oznámení nabídky dluhopisů stanoveny s výhledem „negativním“. Výhled dle Moody’s může být změněn na stabilní v návaznosti na zlepšující se ziskovost na mezikvartální bázi.