Příspěvky nebo odpovědi uživatele Tyranosaurus unikeks.
Výpis
příspěvků
1
až
2
(2)
+++++
| Patria strategie: Unipetrolu se otevřela cesta vzhůru |
| Po včerejší strategické konferenci PKN Orlen věříme v růstový potenciál Unipetrolu. Unipetrol by měl profitovat ze zvýšení CAPEX (na 3,4 mld. PLN z 1,7 mld. PLN). Navýšení by mělo být investováno také do Unipetrolu na zvýšení kapacit a do nových produkčních jednotek. PKN zároveň zvýšila svůj cíl EBITDA pro rok 2009 na 10 mld. PLN z předchozích 6-7,9 miliard. Věříme, že Unipetrol nyní začne být posuzován spíše jako společnost skupiny PKN než jako samostatná jednotka, proto se domníváme, že rozdíl ve valuaci mezi Unipetrolem a PKN se výrazně sníží. Unipetrol se obchoduje na P/BV 1,37x, zatímco u PKN to je 1,82x. Dalším pozitivním faktorem je, že Unipetrol prakticky není analyticky pokrýván a pozornost, kterou nedávno získal, může znamenat příliv peněz do titulu. Akcie proto má růstový potenciál. Milan Procházka, Patria Finance |
Přečtěte si prosim důležité upozornění k tomuto dokumentu. |
Dosavadní doporučení:
přečíst
(0)
Vaše doporučení:
++++++++++++++++++++
| Patria strategie: Unipetrolu se otevřela cesta vzhůru |
| Po včerejší strategické konferenci PKN Orlen věříme v růstový potenciál Unipetrolu. Unipetrol by měl profitovat ze zvýšení CAPEX (na 3,4 mld. PLN z 1,7 mld. PLN). Navýšení by mělo být investováno také do Unipetrolu na zvýšení kapacit a do nových produkčních jednotek. PKN zároveň zvýšila svůj cíl EBITDA pro rok 2009 na 10 mld. PLN z předchozích 6-7,9 miliard. Věříme, že Unipetrol nyní začne být posuzován spíše jako společnost skupiny PKN než jako samostatná jednotka, proto se domníváme, že rozdíl ve valuaci mezi Unipetrolem a PKN se výrazně sníží. Unipetrol se obchoduje na P/BV 1,37x, zatímco u PKN to je 1,82x. Dalším pozitivním faktorem je, že Unipetrol prakticky není analyticky pokrýván a pozornost, kterou nedávno získal, může znamenat příliv peněz do titulu. Akcie proto má růstový potenciál. Milan Procházka, Patria Finance |
Přečtěte si prosim důležité upozornění k tomuto dokumentu. |
Dosavadní doporučení:
přečíst
(0)
Vaše doporučení:
1
