Příspěvky nebo odpovědi uživatele JohnyBoy

Nalozil jsem dalsi vagon za masinu, jedeme!

22m EBITDA ZA Q1, x4 je 88m celorocni. 88m krat nasobek 8, mi da 704m, bez cisteho dluhu okolo 50m jsme na hodnote vlastniho kapitalu 650m, deleno 52m akcii, jsme na 12.5€/akcie. Tj 318kc/akcie a ted se tradujeme s 50% slevou. Snad jdu jeste dokupovat panove?

To mas gule, po tom co se stalo se CEFC a J&T, se CME proda zs tu cenu horko tezko.

Jestli tohle pujde squeezenout za 182 tak jsem svaty papez. Konzervativni odhad ceny je nyni 250. Nezapominejte te reportovana EBITDA obsahuje akvizice z lonska pouze od kvetna a od cervence! Celorocni EBITDA tak muze byt za 2017 uz okolo 60-70m EUR.Tedy 70 * 8x = ENterprise value 560, minus net debt 48, nejakych 510 Vlastni kapital, deleno 52m akcii a jsme na 250czk/akcie. Bez zapocteni dalsiho rustu v 2018 a jeste konzervativni multipl 8x! Pokud damw multiple 10x jsme pres 300kc na akcii jiz dnes.Ja drzim az do konce, klidne pod polstarem v papiru. Vynos oproti riziku je dobry. Drzte se a pripravujte zaloby:)