Akcie ZENTIVA - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

3/4 tržby +1,4 milardy.

odhaduji:
 nárůst o 26% léků na předpis
volně prodejné přes 50%
ČR pokles tržeb o 8% okolo 3,5 Mld
Rumunsko nárůst 25% na 2 Mld
Polsko nárust tržeb 38%
Slovensko nárůst o 0,5%
Rusko nárůst tržeb o 80%

Marži EBIT na úrovni 25%

a tak dále



 

Periere jsi fakt nejlepší už dlouho jsem nic tak konkrétního na tomto četu neviděl a mila z toho uchcává blahem a bliká mu. Tak konkrétní čísla by nikdo nesvedl napsat třeba odhad nárůstu léků na předpis 26% nebylo jistě lehké jak píšeš. Kdekdo by čekal 25% ale tvůj odhad 26% je fenomenální. Jak se ti to podařilo tak přesně odhadnout pán velkomožný mohl bys nás zasvědtit?

A jak ty jsi odhadoval O2 na 800? I blikajicí upotávky probíhali, ale nějak ne a né zabrat! Taky povedená analýza, krom toho ani ta tvá predikce, že se kurz O2 vrátí po RD po týdnu na 600 se nějak zmýlila!! Doufám, že já se tolik mýlit nebudu, považoval bych se totiž za blbce!

Blikající Zentiva v hlavě ti rozblikala všechny příspěvky asi nebudeš věřit ale nemám s tvým blikáním nic společnýho a predikce na O2 nevím který myslíš jestli se ti z toho přičítání výsledků 2006 to nepopletlo. 800 je moje predikce na Zentivu ale kloním se spíš k 700 do roka. Nějak se tomu přes tvý odborný součty nechce nahoru asi to nebude tak prosté jen sčítat a vynechávat úmyslně nebo z ignorance fakta který se ti nehodí pán velkomožný mistr světa! "A jak ty jsi odhadoval O2 na 800? I blikajicí upotávky probíhali, ale nějak ne a né zabrat! Taky povedená analýza, krom toho ani ta tvá predikce, že se kurz O2 vrátí po RD po týdnu na 600 se nějak zmýlila!! Doufám, že já se tolik mýlit nebudu, považoval bych se totiž za blbce!" Z tohoto nesmyslu se dá odhadnout tvoje reálné vnímání faktů jestli jsem psal tohle tak se za blbce nepovažuj ale protože jsem to nepsal ani neblikal tak nevím co si myslet o tvých analýzách které jsou smyšlenky a asi neumíš číst tak se za blbce klidně považuj ale jak to skloubíš s tím že se považuješ za nejlepšího na světě nevím ale ty si nějak poradíš. Blik upoutávka blik sečteš 2006 a 2005 vynecháš 2007. Nesmějte se bráchovy ani mě! :-(

Bobine nedělám ani jedno ani druhé. Za zelené nebo šedé kolečka si nikde nic nekoupím a blahem se neuchcávám ani netetelím .Já jsem opravdu přesvědčen , že toto jsou konkrétní čísla , které na základě rozboru hospodaření Periér predikuje. Jde se svou kůží na trh a jedině HV to mohou rozsoudit.
Na tvou otázku jak se mu to podařilo tak přesně odhadnout ? Je jednoduchá odpověd´.Stačí si přečíst výroční zprávu za minulý rok , zařadit reálně dostupné informace o hospodaření zveřejněné firmou .Jinak se to ani nedá.

Vždyt´to taky nemusí vyjít a bude situace odlišná , ale rozhodně Periérův příspěvek byl konkrétní a o něčem , což se zde v poslední době nevidí , mimo osobních invektiv ,kterých je tu přehršel.

Kamaráde, ono nejde ani o to odhadnout výsledky, ale odhadnout reakci trhu ne ně!! Klasický příklad je ECM které  jelo bez sebemenších zpráv až na skoro 2100 a vyklesalo. Po zprávě o akvizici v číně se kurz hnul o mizerných pár% a dnes to skurzem vypadá mizerně.

Jinak máš pravdu inspiraci čerpám z veřejně dostupných informací typu výroční zprávy, čtvrtletní zprávy i při setkání s managementem, kterého jsem se řady čtvrtletí pravidelně osobně účastnil. Vždyť on i málo  kdo ví, že třeba Zentiva pravidelně kupuje své akcie do motivačního programu a to i za ceny současné. Nejedná se o žádnou divočinu jako u čezu a na kurz to má zanedbatelný vliv, ale je to jen příklad informace kterou jsem třeba nikde nečetl! A burza je hodně o informacích!

No a když reakce na výsledky bude nevalná, tak bych si měl vytvořit druhý "krvelačný! nik a šťouchat do  všech co to odhadli! To tady začíná být dost velká móda!!

Ahoj kluci! Prave jsem dorazil do Prahy - Vasi debatu jsem si docetl a souhlasim s Milem - Perieruv prispevek aspon o necem vypovida a jestli se to potvrdi nebo ne, tot otazka, ktera bude k odpovedi prave 5. 11.! On jediny dokaze na tomto "podiu" argumentovat skutecnymi analyzami, ktere si dokaze nastudovat z ruznych informaci, kterymi jsou prave vyrocni zpravy... A to mu nemejme za zle!!! Za tady toto si jej nesmirne vazim a existuje dost argumentu o tom, ze je dobrej investor, ktery ma ale take pravo se mylit; a to je lidske.... Nebudme priblbly retail a zkusme spolupracovat, tak nejak to nazval Milo a ja s nim souhlasim! Invektivy nechme stranou - pokud Vas ale tato akcie vubec zajima!!! A mne rozhodne ano a diky za Perieruv prispevek...

A co jsi tím chtěl říct? Co mají ty výmysly o tržbách společného se Zentivou? Nějakej Robin in turbo tě nedávno odhalil jako nabobtnalého naivky který se umí jen chvástat. Vymyslet si nějaké tržby umí slovy Zilvara kdejakej šamšula! A co jako? Ty si myslíš, že když napíšeš Rumunsko nárůst 25% na 2 Mld, Polsko nárust tržeb 38%, Slovensko nárůst o 0,5%, Rusko nárůst tržeb o 80%, že se kurz Zentivy vydá nahoru? Chacháááá. Martíka na tebe ty jeden  nýmande :o)))

Jinak máš pravdu myslím si, že Zentiva se vydá nahoru, ne nazákladě tohoto příspěvku, ale na základě výsledků za 3Q. Porovnámli základní údaje hospodaření v tomto období za rok 2005 a 200 s obdobím 2007 (dle mých odhadů, které záměrně neuvádím) vychází mi solidní růsty a to i přes zdánlivě neúspěšné hospodaření ve 2Q. Nahlídni  na pár čísel z minulosti:

                                       2006                               2005      2006/2005    2007/2006
Tržby celkem                        9,8                               8,3         19%              %
EBITDA                              3                                  2,5          20%             %
Výsledek hospod.                1,6                               1,54        3,3%            %
Zisk na akcii                         40,7                              39           

Pokud budu pesimistický a budu předpokládat maximální dosažení výsledků za 9měsíců tohoto roku jako v tom samém období roku loňského a přičtu výsledky zato samé lonské období turku k Zentivě (pouze 70% vzhledem k podílu jenž bude konsolidován) vyjdou mi při průměrném ohodnocení amerických i evropských výrobců generik, právě podle zisku na akcii zajímavé hodnoty kurzu.
Záměrně jsem značně negativní na dosažené výsledky, což jsi si mohl všimnout třeba při předpokladu propadu tržeb v čr o 8%, kterému moc  nevěřím. Také vůbec nepřipočítávám výnosy z maďarska, kde se začlo v prvním pololetí prodávat 25 generik od Sanofi a zbývajicího mixu od Zentivy. Dále nezohlednuji ani růst v turecku ani na ostatních trzích, jen propad v čr!

Mno a kde je tam těch 26% nárůst léků na předpis pán velkomožný?

Jo tak teď jste šel s kůží na trh,ale věřím Zentě a Vám palce ať máte pravdu a ostatní ať se chytnou za .........

Tak to pozor ! Už dlouho jsem nic tak konkrétního na tomto četu neviděl.Sice je zde mnoho rádobyodborníků , nicméně skutek utek.Toto je jiná káva než reklamy tele 800 nebo jedeme upppppppp , hurá nebo držák , daňová optimalizace , sračka ,šit .
Hm takovou predikci si může dovolit pouze zasvědcený odborník.
Jak hodnotíš Madársko a Turecko ?

Tak si o tom pod peřinou zavolejta, aby se to nikdo nedozvě+děl, cha cha cha. Vás jsem si Milo vážil, ale co to znamená ted? Dejme tomu, že máme oba dva vypijto. To by se tím celé vysvětlilo. Vám totiž Perda ferda nesahá ani po paty, tak si nekažte jméno.

Tak jak narozeniny,Tonda mi volal asi to bylo divoký jak tě tak čtu!

Opět nerozumím. Už více nebudu reagovat.

no to bude nejlepší!!

Kamaráde, nemám to ještě dodělaný, není to tak lehké! Zítra ti to hodim do mejlu!

Díky.

To je tvůj odhad nebo ti to paní na hlavní účtárně prozradila v předstihu????

Bone bud´v klidu , počkej na HV .Nebude to tak špatné.