Příspěvky nebo odpovědi uživatele Rýppal
Zoufalstvi Bivi v podane zalobe na KCP.
take trocha techniky do toho umirani..
Důležité obraty.........
1.PKN se zavázala, že převezme státní podíl v Unipetrolu bez ohledu na to, jak dopadnou jednání o osudu Rafinérské.
2.Ale PKN i její partner při privatizaci českého koncernu ConocoPhillips projevili zájem provozovat společně rafinerii i distribuční síť.
3."Pokud akcionáři podíl nekoupí, jak očekáváme, pak se situace vyjasní.
Komentář PKN k opci .........verze od Reuters.
Komentář PKN k opci ..........
Nabídku prodeje připravilo vedení Unipetrolu, musí však být schválena dozorčí radou.
Podle dosavadních dohod s partnery mají firmy konsorcia IOC měsíc na přijetí nebo odmítnutí nabídky a pro koupi se mohou rozhodnout jen některé z nich. Mluvčí odmítl uvést požadovanou cenu za akcie ČeR, stanovenou nezávislým subjektem.
........Nabídka je však spíše formální, protože polská PKN Orlen, nový vlastník Unipetrolu, si chce ČeR nechat, řekl později člen vedení PKN Jacek Wiśniewski.
PKN, která spolupracuje s americkou ConocoPhillips, má zájem na zachování ČeR, protože to byl jeden z motivů jejího vstupu do Unipetrolu. "PKN si chce udržet 51 procent akcií v ČeR a spolupracovat s jejími akcionáři. Je to jeden z primárních synergických přínosů celého našeho nákupu Unipetrolu," řekl Wiśniewski pro Reuters.
"Testujeme zájem minoritních akcionářů o koupi podílu Unipetrolu na rafineriích. Na to mají právo poté, co jsme koupili většinový podíl," uvedl Wiśniewski. Pokud by nekoupili, byla by situace pro PKN jednoduchá, složitější by to však bylo v opačném případě, dodal člen vedení PKN.
Představitelé firem konsorcia IOC zatím záležitost nekomentovali. PKN slíbila převzít Unipetrol bez ohledu na osud akcií ČeR.
http://www.patria.cz/zpravodajstvi/komentare_zobraz.asp?ka=1148760
OK, sbírám zájemce o případnou žalobu
Oprava Reuters....ty překlady !
Reuters
Nahraďte v předchozí verzi zprávy v prvním odstavci nesprávné "...připravuje nabídku na vyplacení ostatních akcionářů z České rafinérské" správným "... připravuje nabídku na prodej svých akcií v České rafinérské ostatním akcionářům" a nepoužívejte poslední dva odstavce, které nahrazuje nový text. Následuje opravená a přepsaná verze objasňující, že Unipetrol zvažuje prodej svého podílu, a ne odkup akcií od partnerů.
PRAHA, 11.června (Reuters) - Unipetrol <.
Unipetrol v rafinerii drží 51 procent, zbytek rovným dílem kontrolují společnosti Agip
Nabídku na prodej akcií, které holding drží v rafinerii, bude v pátek projednávat dozorčí rada firmy.
Mluvčí odmítl uvést ocenění podílu Unipetrolu v Rafinérské, jež vypracovala nezávislá strana.
Podle smluvních podmínek musí akcionáři rafinerie při zamýšleném odchodu z firmy nabídnout svůj podíl ostatním partnerům. Akcionáři rafinerie mají nejméně měsíc na to, aby se k nabídce vyjádřili.
((Autorka: Petra Vodstrčilová; Editoval: Dušan Bučánek; prague.newsroom@reuters.com; Reuters Messaging: petra.vodstrcilova.reuters.com@reuters.net; +420 224 190 477))
Agrofert
...Společnost Agrofert má v Unipetrolu podle Kadaníka zájem o firmy, ve kterých už podíly vlastní, tedy o Aliachem, Agrobohemii a Lovochemii. O případných podílech v Paramu a Chemopetrolu nyní s PKN Orlen jedná.
FNM si nyní trhnul ostudu na OKD .....
Předpověď počasí pro některé spadové tituly
Unipetrol má nabídku pro partnery z Rafinérské
Reuters
PRAHA, 11.června (Reuters) - Unipetrol <.
Unipetrol v rafinerii drží 51 procent, zbytek rovným dílem kontrolují společnosti Agip
Vedení Unipetrolu již připravilo nabídku, dozorčí rada ji bude projednávat v pátek odpoledne.
Mluvčí odmítl uvést cenu, za kterou chce Unipetrol od dalších akcionářů jejich podíly vykoupit. Řekl pouze, že nabídku vypracovala nezávislá strana.
Podle smluvních podmínek mají akcionáři rafinerie měsíc na to, aby se k nabídce vyjádřili. Pokud odmítnou z rafinerie odejít, musí nabídnout Unipetrolu odkup jeho podílu.
Svět se mění , ...ekonomicky ale .......
Atlantik.........potvrzuje xenonovu cenu
Představenstvo Unipetrolu ve středu formálně schválilo podání nabídky konsorciu IOC (Agip/Shell/Conoco) na odkoupení 51% podílu ve společnosti Česká rafinérská. Cena, za kterou by měl být podíl v České rafinérské IOC nabídnut, zveřejněna nebyla. Při první neakceptované nabídce v roce 2002 požadoval Unipetrol za svůj majoritní podíl 8,6 mld. Kč, což představuje 47,4 Kč na akcii Unipetrolu.
Členové IOC jsou minoritními akcionáři České rafinérské (společně drží zbývajících 49%) a na majoritní podíl Unipetrolu mají opci. Ta říká, že pokud dojde k vlastnickým změnám v Unipetrolu, musí jim být učiněna nabídka ke koupi zbývajícího podílu v České rafinérské. Pokud by se některý ze členů IOC rozhodl opci uplatnit, ovlivnilo by to cenu, kterou PKN Orlen slíbila zaplatit za státní majoritní podíl v Unipetrolu. Uplatnění této opce – tedy akceptace nabídky Unipetrolu – považujeme za málo pravděpodobné.
http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=33032
BOMBA !!!. ...Patria
BOMBA !!!. ...Patria
| 15:43 | Špidla však nevylučuje, že dojde k prodeji 16% podílu v ČEZ |
ČEZ osekal divi !!!
Atlantik - další komentář
... dnešním nelikvidním trhu se o menší rozruch starají akcie Unipetrolu. Ty klesají k úrovni 75 Kč bez zpráv. Je to reakce na prodejní vlnku domácího obchodníka.
KCP = Koupit Cáry Papírů
Dotaz na FNM .....
Je třeba se smířit s tím , že .......
Kdo je Marek Ditz?
Protože musí .........tady to máš česky.....
Conoco , Shell a jiní ...jdou po ruské ropě .
- 627 mil. Kč dodatečných nákladů
ČSOB a KBC Inveco zaplatí nákup SU !!
Conoco , Shell a jiní ...jdou po ruské ropě .
Společný podnik ...???
Tak nevím, jestli se mluví o společném podniku. Společný podnik je kategorie akciové společnosti s účastmi dvou subjektů. Takhle daleko určitě nejsme, ale o společném postupu jsme začali mluvit už loni na podzim. Dali jsme na stůl své rozvojové programy a snažili se je sblížit. Konfrontovali jsme představy o tom, jaké jsou zásoby uhlí, jaké výkony klasických elektráren se dají na těchto zásobách uskutečnit, jak lze elektrárny zásadním způsobem modernizovat. Čili tuto spolupráci jsme zahájili. Dnes to není o společném podniku, ale o společném postupu.
hn: Mluvíte o spolupráci skupiny Appian, ČEZ a Severočeských dolů?
Teď jsem mluvil o skupině Appian Group a ČEZ.
hn: Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se ale přímo mluví o spojení Severočeských dolů a Mostecké uhelné, a to pod taktovkou ČEZ a Appian Group. Dokážete si to představit?
Dokážu si to představit.
hn: Bez toho, aby se Severočeské doly prodaly nebo vznikl jakýsi společný podnik?
Integrace těžby v severočeské hnědouhelné pánvi je asi základ nějakého dlouhodobého rozvoje. A možností je celá řada. Zopakovat se samozřejmě může i výběrové řízení.
Polská vláda .....
http://ihned.cz/1-10076470-14487290-001000_d-37
Porozumění = spolupráce ( PKN + Conoco)
8 stycznia 2004
Porozumienie to określa wstępne warunki współpracy stron, wskazuje proponowany docelowy udział stron w określonych spółkach z Grupy UNIPETROL, a także ewentualne warunki nabycia przez strony pewnych aktywów Grupy UNIPETROL w przypadku pomyślnego udziału PKN ORLEN w prywatyzacji UNIPETROL.
Porozumienie odzwierciedla wczesny etap rozmów pomiędzy ConocoPhillips a PKN ORLEN i nie nakłada na żadną ze stron prawnie wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy w przyszłości.
Informace.......
...přesně tak si to též vykládám . Kozina+ nám to jistě potvrdí ?
PKN & IOC opce - a tady jsme xenone u toho!
Ispat jede ....
.Ispat Nová Huť drží bezmála čtvrtinový podíl na tuzemském trhu se stavební ocelí, prodal za první čtvrtletí přes 9 700 tun oceli. Poptávka byla ale dvojnásobně vyšší . " Zvýšíme letos produkci stavební oceli o 100 % , třebaže představuje pouhou desetinu naší celkové válcované výroby " prohlásil mluvčí Ivo Čelachovský. - dnešní HN-
Kluci .....cítím s Vámi ! .... a zbytku statečných zde, přeju úspěch v boji !
Informace.......
Chlapci, chlapci, kde vy jste se družili?
Malé opakování
Cena při IPO akcií Zentivy bude stanovena 22. června
Proč?
Proč?
FIO ....
.......Situace u Unipetrolu by se měla dále stabilizovat, další propad již neočekávejme.
FNM ......nic neobvyklého ....
O více než tři procenta včera klesly akcie Unipetrolu. Trh znervózněl poté, co vyšlo najevo, že kupní smlouva se státem umožňuje snížení ceny.
PRAHA - Privatizace petrochemického holdingu Unipetrol se ještě může zkomplikovat. Investory na akciovém trhu včera vyděsila zpráva, že kupní smlouva mezi zástupci státu a polské PKN Orlen umožňuje až čtvrtinové snížení kupní ceny.
"Smlouva obsahuje mechanismus možnosti změny kupní ceny nahoru o 15 procent a dolů o 25 procent. Je to ale standardní klauzule, nic neobvyklého," říká mluvčí Fondu národního majetku (FNM) Petra Krainová. PKN může o snížení kupní ceny požádat v případě, že výsledky jejího auditu se budou výrazně lišit od auditu provedeného v loňském roce. Naopak o patnáctiprocentní navýšení může po auditu požádat i stát.
Otázkou je Česká rafinérská
Investoři nicméně znervózněli, protože se obávají snížení kupní ceny, což by se odrazilo jednak na ceně odkupu pro minoritní akcionáře, jednak v ceně akcií na burze. Během dne kurs akcií Unipetrolu padal o 3,5 procenta. "Mohl by to být důvod, proč by cena akcií Unipetrolu mohla klesat," uvedl k možnosti snížení kupní ceny analytik Atlantik FT Jan Schiesser.
Ten má stejný názor jako Krainová, že podobné ujednání bývá standardní součástí všech obchodních smluv. Prodejní cena může být navíc výrazně ovlivněna možností, že konsorcium IOC využije svého předkupního práva (tzv. opce) na 51procentní balík v držení Unipetrolu. "Riziko, že opci uplatní, stále existuje," říká analytik Komerční banky Dan Karpíšek s tím, že větší vliv na cenu bude mít právě to, komu připadne Česká rafinérská. "Je to jedna z větších dcer Unipetrolu," zdůrazňuje Karpíšek.
Na dotaz agentury Bloomberg se členové IOC k možnosti využití předkupního práva nevyjádřili. "Nepřejeme si spekulovat ani o načasování, ani o výsledku," uvedl pro agenturu k rozhodování o využití opce mluvčí Shellu v Londýně Matt Samuel. Do konsorcia IOC patří ConocoPhillips, italský Agip a zmíněná společnost Shell.
Vláda rozhodla o prodeji Unipetrolu polské firmě PKN, která se dohromady za akcie i pohledávky zavázala zaplatit 13 miliard korun. Minulý týden podepsala kupní smlouvu se státem. Zatím má složit deset procent ceny na zvláštní účet, který Fond národního majetku v současné době zakládá.
Poté, co transakci schválí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dojde k vypořádání. PKN bude na rozdělení holdingu spolupracovat s firmami ConocoPhilips a Agrofert. ConocoPhilips získá třetinu čerpacích stanic Benziny. Agrofert měl zájem o chemickou část Unipetrolu.
Co ovlivňuje cenu za státní podíl v Unipetrolu
- kupní cena se může zvýšit o patnáct a klesnout až o dvacet pět procent. A to v případě, pokud se bude lišit současný stav firmy od situace z konce loňského roku.
- Prodejní cenu může ovlivnit rozhodnutí IOC, které by se rozhodlo využít svého předkupního práva na zbývající část České rafinérské, kterou v současnosti vlastní Unipetrol
Pramen: FNM, Bloomberg
http://lidovky.centrum.cz/archivln/archivln.phtml?id=267858&sec=21&d=8&m=6&y=2004&dat=20040608#clanek
Audit mě až tak nezajímá ..... !!
Autor se snaží
Autor se snaží
Akcie Unipetrolu včera oslabily o 3,3 % d/d v reakci na zprávu, že cena, kterou má PKN zaplatit za 63% podíl (11,3 mld. Kč), by mohla být snížena o 25 % nebo zvýšena o 15 % v závislosti na auditu. To je však standardní postup. Navíc konsorcium IOC má opci na 51% podíl Unipetrolu v České rafinérské (ČeRa). Podle našeho názoru však pravděpodobnost, že IOC opci využije, je malá, protože ČeRa byla transformována na přepracovávací rafinerii. PKN také spolupracuje s firmou ConocoPhillips, která je členem IOC, a obě společnosti oznámily zájem na pokračování spolupráce. Opce na 51% podíl Unipetrolu v ČeRa po podpisu smlouvy představuje prakticky jediné riziko pro minoritní akcionáře.
AUTOR: Jan Schiesser
Chce vláda zrušit celou privatizaci Českého Telecomu?
Pokud by došlo ke zrušení, akcie ČTelu by pravděpodobně reagovaly negativně, jelikož by se zvýšilo riziko, že vláda chce celou privatizace zrušit (což by vedlo k nejistotě ohledně budoucího vývoje společnosti) či preferuje určité konsorcium (což by vedlo k zvýšenému riziku netransparentnosti privatizačního procesu, který by se tímto také prodloužil).
http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=32864
Už se to valí .......!!!
2x o ČEZ – 16 % akcií na trh má jasnější obrysy a jedna negativní zpráva
Pavel Kuta, místopředseda FNM uvedl, že FNM stejně jako ministerstvo financí podporují snížení státního podílu v ČEZ až o 16% prostřednictvím kapitálového trhu. Proti prodeji je ministerstvo průmyslu, které podporuje privatizaci ČEZ až po roce 2006. Podle Kuty by mělo rozhodnutí o prodeji padnout do konce července, aby mohla být celá transakce dokončena ještě v tomto roce.
Zpráva nepřináší kromě časového harmonogramu žádné nové informace. Podle našeho názoru by byl prodej akcií tímto způsobem úspěšný a případná korekce ceny akcií ČEZ by byla zajímavou nákupní příležitostí. Prodej akcií způsobem, který je například hojně využíván maďarskou vládou, tedy závisí pouze na politickém konsensu.
3.000 litrů radioaktivní vody uteklo z primárního okruhu druhého bloku jaderné elektrárny Temelín. Podle mluvčího Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebezpečí nehrozí. Druhý blok je v současné době odstaven kvůli poruše transformátoru, ale termín uvedení do provozu by neměl být ohrožen. „Zpráva může vyvolat krátkodobou negativní reakci akcií,“ upozorňují analytici Komerční banky.
http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=32867
Zentiva na trh umístí akcie za 5,1 mld. Kč
Merrill Lynch, hlavní manažer IPO Zentivy, potrvdil zprávy agentury Reuters, že cenové rozpětí primární emise akcií Zentivy bylo stanoveno na 400-525 Kč na akcii. Celkem by se měly na trh umístit akcie za 200m USD (5,1mld Kč) kombinací vydáním nových akcií a prodejem akcií z portfolia současných akcionářů. Hlavním akcionářem Zentivy je investiční fond Warburg Pincus (70%), dále současný management (21,3%) a bývalý management (8,7%). Po dokončení IPO by měl zůstat Warburg Pincus majoritním akcionářem.Warburg Pincus nebude smět prodat další akcie 180 dní po dokončení úpisu a management 360 dní.
Jdeme do Afriky ? .....aneb..... Privatizační galimatyáš
| Ve špičkách ČSSD se stále hlasitěji uvažuje o tom, že vláda by se měla pokusit najít legální a zároveň rychlý způsob, jak zrušit výsledky výběrového řízení na poradce pro privatizaci Českého Telecomu. Přitom je to teprve čtrnáct dní, co meziresortní komise poradce vybrala. Stalo se jím konsorcium České spořitelny a investiční banky Credit Suisse First Boston (CSFB). Oficiální smlouva s Fondem národního majetku má přitom být podepsána ve středu. Pokud bude smlouva zrušena, bude to mít nedobré důsledky pro Telecom, ale i důvěryhodnost země. Vezměme si, jak vláda privatizuje. Dvě důlní společnosti prodá bez soutěže i bez poradce předem určeným zájemcům. Privatizace třetí se pro změnu zruší. Jedna privatizace je ověšena bez-počtem restriktivních podmínek, další je zase úplně bez podmínek, prodává se pouze za nejvyšší nabízenou cenu. Prodej Telecomu vláda nejprve zruší. O rok a půl později se ho rozhodne prodat s poradcem, ale za 14 dní se to má celé zase zrušit. Neboť se poradce někomu nelíbí, zkusí se vybrat jiný? Favoritem bylo původně konsorcium Merrill Lynch a Wood Company. Vyhrál někdo jiný, ale CSFB je stejně renomovaná investiční banka jako Merill Lynch. Vždycky jsou vítězové a poražení. Poražených je víc a vždy si stěžují přes nejrůznější politické konexe a házejí jeden na druhého špínu. S tím je potřeba počítat. Nekonečně se vlekoucí vyhlašování a následné rušení privatizací stejně jako vyhlašovaní a rušení výběrových řízení na privatizační poradce přibližuje tuto zemi někam do Afriky. Začala s tím už Zemanova vláda v dobách opoziční smlouvy a stále to bohužel pokračuje. Kromě zhoršené reputace celé země by mělo případné zrušení výsledků tendru také dopad na prodejní cenu privatizovaného Telecomu. Prodej by se totiž zase o dlouhé měsíce odložil. | |
| http://hn.ihned.cz/2-14480310-500000_d-8f |
Čtení na dorou noc ....přeloží někdo zásadní odstavce?
Umowa w sprawie nabycia akcji Unipetrol
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”) informuje, iż dnia 4 czerwca 2004 r. PKN ORLEN zawarł z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej („FNM”) umowę w sprawie nabycia, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód organów regulacyjnych, 114.224.038 akcji na okaziciela spółki Unipetrol a.s., o wartości nominalnej 100 CZK każda („Akcje Unipetrolu”), co stanowi około 62,99% wszystkich wyemitowanych i istniejących akcji spółki Unipetrol, a.s („Unipetrol”) („Umowa Nabycia Akcji Unipetrolu”). PKN ORLEN zawarł również umowy, których drugą stroną jest Ceska Konsolidacni Agentura („CKA”), w sprawie nabycia (i) 745.000 akcji na okaziciela spółki Spolana a.s. o wartości 655 CZK każda („Akcje Spolany”), co stanowi 9,76% kapitału zakładowego spółki Spolana a.s., prowadzącego działalność produkcyjną podmiotu zależnego Unipetrolu („Umowa Nabycia Akcji Spolany”) oraz (ii) wierzytelności w stosunku do pewnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Unipetrol („Umowa Ramowa”). Na podstawie Uchwały nr 415 Rządu Republiki Czeskiej z dnia 28 kwietnia 2004 r. Rząd Czeski zatwierdził sprzedaż Akcji Unipetrolu, Akcji Spolany oraz wyżej wspomnianych wierzytelności.
W 2003 r. Unipetrol wykazał w zbadanym sprawozdaniu zysk w ujęciu skonsolidowanym w wysokości 87,7 milionów CZK, przy przychodach sięgających w ujęciu skonsolidowanym 67,9 miliardów CZK.
PKN ORLEN zobowiązał się zapłacić kwotę wynoszącą w przybliżeniu 11,3 miliardów CZK w zamian za udział wynoszący 62,99% w spółce Unipetrol, 1,0 milion CZK w zamian za udział wynoszący 9,76% w spółce Spolana oraz w przybliżeniu 1,7 miliardów CZK w zamian za przysługujące w stosunku do spółek należących do Grupy Unipetrol wierzytelności, których wartość nominalna na dzień 1 kwietnia 2004 r. wynosi w przybliżeniu 3,1 miliardów CZK, 9,5 milionów euro i 4,9 milionów USD.
Umowa Nabycia Akcji Unipetrolu jest umową znaczącą ponieważ jej wartość wynosi co najmniej 10% wysokości kapitału własnego PKN ORLEN.
Umowa przewiduje mechanizm korekty wysokości ceny za akcje spółki Unipetrol, tak aby jej wysokość uwzględniała wszelkie niespodziewane zmiany wartości Unipetrolu w okresie do zawarcia transakcji. Formuła korekty cenowej jest oparta na skorygowanej wartości księgowej netto spółki Unipetrol na koniec roku 2003 i na koniec miesiąca, w którym PKN ORLEN nabędzie udział wynoszący 62,99% w spółce Unipetrol. Przedział korekty ceny za akcje w Unipetrolu jest ograniczony do korekty od 5% do 15% w górę oraz od 5% do 25% w dół. Rozliczenie ceny nabycia zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem Rachunku Zastrzeżonego. 10% ceny nabycia zostanie zdeponowane na Rachunku Zastrzeżonym po zawarciu Umowy Nabycia Akcji Unipetrolu, a pozostałe 90% ceny nabycia zostanie zdeponowane na Rachunku Zastrzeżonym po ziszczeniu się wszystkich warunków zawieszających, przewidzianych na podstawie wszystkich trzech umów dotyczących Unipetrolu, Spolany oraz Umowy Ramowej.
Zgodnie z Umową Nabycia Akcji Unipetrolu PKN ORLEN może być zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5 milionów CZK lub 10% ceny nabycia w przypadku naruszenia określonych obowiązków PKN ORLEN przewidzianych w tej umowie. Zobowiązanie PKN ORLEN do zapłaty kar umownych nie wyłącza prawa FNM do odszkodowania.
Umowa została zawarta z zastrzeżeniem szeregu warunków zawieszających, które obejmują następujące warunki zasadnicze:
- uzyskanie zgody organu antymonopolowego,
- zawiadomienie przez PKN ORLEN czeskiej Komisji Papierów Wartościowych o zawarciu umowy,
- wykonania praw poboru lub upływu okresu przewidzianego na wykonywanie praw poboru w związku ze zmianą kontroli nad spółką Unipetrol, które to prawa przysługują wszystkim poszczególnym podmiotom wchodzącym w skład IOC (Eni International B.V., ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. oraz Shell Overseas Investments B.V., będący akcjonariuszami spółki Ceska rafinerska, a.s.),
- spełnienie lub uchylenie wszelkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Nabycia Akcji Spolany i/lub w Umowie Ramowej, oraz
- uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej że transakcja nie stanowi pomocy publicznej i że jest ona zgodna z zasadami wspólnego rynku.
Duża część funduszy w celu sfinansowania tej transakcji została już udostępniona w formie aktualnie dostępnych limitów kredytów. Pozostałe fundusze zostaną uzyskane w terminach określonych w harmonogramach płatności związanych z transakcją.
Przeprowadzenie transakcji nie będzie skutkowało naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsorcjalnego. Banki zaoferowały już PKN ORLEN swoją pomoc w sfinansowaniu rzeczonej transakcji. Przeprowadzono z pozytywnym skutkiem rozmowy pomiędzy PKN ORLEN a aktualnymi kredytodawcami Unipetrolu w celu uzyskania ich poparcia w związku z transakcją.
PKN ORLEN jest przekonany, że potrzeby Uniptetrolu w zakresie finansowania mogą być i zostaną zaspokojone na czeskim rynku bankowym.
PKN ORLEN pragnie utrzymać i poprawić swoje obecne notowania wiarygodności kredytowej i będzie starannie monitorował swoją strukturę kapitałową, aby zapewnić jej właściwy kształt pozwalający na osiągnięcie tego celu.
Zakończenie transakcji przewidywane jest przed upływem trzeciego kwartału 2004 r., po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód organów regulacyjnych.
Transakcja ta wzmocni pozycję PKN ORLEN jako wiodącego podmiotu w sektorze przerobu ropy naftowej i produktów petrochemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a ponadto pokazuje, że PKN ORLEN jest prekursorem w dziedzinie konsolidacji w regionie.
Po nabyciu udziału FNM w spółce Unipetrol, zgodnie z prawem czeskim, PKN ORLEN ogłosi obowiązkowe wezwanie publiczne do sprzedaży mniejszościowych praw udziałowych w spółce Unipetrol a.s. oraz jej notowanych podmiotach zależnych (Spolana a.s i Paramo a.s.).
W czasie zawierania Umowy Nabycia Akcji Unipetrolu, Umowy Nabycia Akcji Spolany oraz Umowy Ramowej PKN ORLEN posiadał już ogólną koncepcję restrukturyzacji Grupy Unipetrol. PKN ORLEN uzgodnił zasady umów z ConocoPhillips Central and Eastern Europe Holdings B.V. („ConocoPhillips”), jedną z głównych światowych spółek naftowych i gazowych, oraz Agrofert Holding, a.s., drugą co do wielkości grupą chemiczną w Republice Czeskiej („Agrofert”), aby, po przeprowadzeniu transakcji nabycia udziału wynoszącego 62,99% w spółce Unipetrol od FNM, jako akcjonariusz większościowy Unipetrolu, doprowadzić do sprzedaży przez Unipetrol pewnych składników majątku Unipetrol na rzecz ConocoPhillips oraz Agrofert.
Umowy ze spółką Agrofert przewidują zbycie tych składników majątku Unipetrolu, które nie są uważane za istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez PKN ORLEN, a które związane są z artykułami do produkcji rolnej, środkami ochrony roślin i produktami chemicznymi. Na podstawie tych umów Agrofert nabędzie akcje oraz wierzytelności przysługujące w stosunku do niektórych podmiotów zależnych Unipetrolu. Powinno to dodatkowo zmniejszyć zadłużenie połączonej grupy PKN ORLEN-Unipetrol. Współpraca ze spółką Agrofert pozwala PKN ORLEN zatrzymać tylko te składniki majątku Unipetrolu, które uważa za istotne. Po przeprowadzeniu tych transakcji spółki PKN ORLEN i Agrofert postanowiły podjąć rozmowy w sprawie jak najlepszego podziału aktywów tych spółek, w których w rezultacie końcowym obie będą posiadać prawa udziałowe.
Na podstawie umowy z ConocoPhillips PKN ORLEN zobowiązał się sprzedać na rzecz ConocoPhillips jedną trzecią stacji benzynowych należących do niektórych podmiotów zależnych Unipetrolu. W zamian za to spółka ConocoPhillips zobowiązała się doradzać oraz udzielać PKN ORLEN pomocy w zakresie prowadzenia działalności, aby zapewnić stabilność i dalsze prowadzenie działalności tej spółki zależnej w okresie bezpośrednio po prywatyzacji Unipetrolu. Zbycie pewnych składników majątku na rzecz ConocoPhillips i Agrofert zmniejszy kwotę finansowania koniecznego w związku z transakcją. Przewidywane jest, że planowane transakcje, które mają być zawarte ze spółkami ConocoPhillips oraz Agrofert zostaną zakończone do końca 2005 r.
Pozor, pozor !! .......stanoviska MM ??
Unipetrol v polských rukou... snad nikomu neušlo, že v pátek představitelé Fondu národního majetku a polské rafinérské společnosti PKN Orlen podepsali dohodu o koupi 63 % státního podílu v holdingu. PKN by teď měla do dvou týdnů zaplatit 1,3 mld. Kč, tj. 10 % z celkové kupní částky. Zbytek má být zaplacen na podzim poté, co transakci schválí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Evropská komise a proběhne převod akcií společnosti (polská firma by měla celkově zaplatit 11,3 mld. Kč za akciový podíl, což odpovídá 98,90 Kč na akcii, a 1,75 mld. Kč za dluhy Unipetrolu). „Cena však není konečná, protože konsorcium IOC má opci na 51 % podíl Unipetrolu v České rafinérské (ČeRa)“, poznamenal v této souvislosti Jan Schiesser z makléřské společnosti Atlantik FT. „Cena Unipetrolu se může změnit, pakliže se konsorcium IOC firem ConocoPhillips, Agip a Royal Dutch/Shell rozhodne využít opci na koupi 51% podílu Unipetrolu v České rafinérské (IOC vlastní 49 %). V kupní smlouvě je údajně zakotvený detailní mechanismus přizpůsobení ceny směrem nahoru i dolů pro případ, že část Čraf bude odkoupena. Cena by pak byla stanovena dle ocenění, který již IOC udělal“, přidal se Jan Hájek z Patria Finance. Jak zástupci státu, tak PKN ale věří, že opce využity nebudou (členové IOC dohady odmítli komentovat). „Podle našeho názoru však pravděpodobnost, že IOC opci využije, je malá, protože ČeRa byla transformována na přepracovávací rafinerii. Navíc PKN spolupracuje s firmou ConocoPhillips, která je členem IOC, a obě společnosti oznámily zájem na pokračování spolupráce“, domnívá se Schiesser s tím, že zmiňovaná opce představuje prakticky jediné riziko pro minoritní akcionáře. „Očekáváme, že tato záležitost (opce) bude vyřešena v červnu - červenci. Do té doby ponecháváme doporučení DRŽET a předpokládáme, že cena akcií bude stagnovat blízko úrovně 80 Kč“, dodal.
Dalším faktorem, který může ovlivnit výslední cenu holdingu, je ujednání umožňující změnit stanovených 13,05 mld. Kč o +15 nebo –25 % v závislosti na novém auditu, který bude proveden krátce po převodu akcií. „Konečná prodejní cena za Unipetrol představuje největší riziko pro minoritní akcionáře, jelikož je jedním z parametrů pro stanovení ceny odkupu. Zpráva tak může vyvolat vybírání zisků u akcií Unipetrolu“, poznamenali analytici Komerční banky. „Podpis smlouvy je pozitivní zprávou pro Unipetrol, ale nejistota okolo České rafinérské a možná dodatečná úprava kupní ceny po převodu akcií naopak nedávají zatím žádnou jistotu, že finální kupní cena bude skutečně 99 Kč/akcii a odkup tedy nejméně za 84 Kč/akcii“, uvedl Libor Vinklát z České spořitelny. „Na definitivní jistotu si budeme muset ještě pár měsíců počkat“, uzavřel.
Cena po uzavření smluv??
Názory a diskuze
| Burza Prime 16:29 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| COLT CZ GROUP SE | 674.00 | -0.30% |
| ČEZ | 877.00 | -5.34% |
| ERSTE GROUP BANK A | 1 096.00 | +0.41% |
| GEN DIGITAL | 565.00 | 0.00% |
| GEVORKYAN | 254.00 | 0.00% |
| KOFOLA CS | 300.00 | -1.32% |
| KOMERČNÍ BANKA | 770.50 | -0.06% |
| MONETA MONEY BANK | 99.70 | -0.30% |
| PHILIP MORRIS ČR A | 15 260.00 | -0.52% |
| PHOTON ENERGY | 43.30 | -1.48% |
| PILULKA LÉKÁRNY | 125.00 | 0.00% |
| PRIMOCO UAV SE | 915.00 | +0.55% |
| VIG | 736.00 | +0.68% |
| Kurzy měn | |
| Kurzovní lístek ČNB pro 27.06.2024 | |
| USD americký dolar | 23.299
  |
| AUD australský dolar | 15.508
 |
| GBP britská libra | 29.465
 |
| BGN bulharský lev | 12.744
|
| EUR euro | 24.925
|
| HUF maďarský forint | 6.272
|
| NOK norská koruna | 2.186
|
| PLN polský zlotý | 5.773
|
| CHF švýcarský frank | 25.952
|
| TRY turecká lira | 70.855
|
| Komodity online | ||
| Ropa | 85.32 USD | 27.06
|
| Zlato | 2326.62 USD | 27.06
|
| Stříbro | 28.96 USD | 27.06
|
| Káva | 226.65 USD | 27.06
|
| Cukr | 20.24 USD | 27.06
|
| Bavlna | 74.57 USD | 27.06
|
